프랑스 외곽 작은 도시 레오와 야야는 여장을 한 춤으로 무대를 오르려 한다. 이미 여장계의 스타 쿠키와의 협연까지 약속을 한 상태. 하지만 레오의 형 쥴스(마빈 듀바트)는 동생 의 모습이 못마땅하다. 드디어 레오와 야야가 무대에 오려는 순간, 쥴스와 무리가 나타나면서, 레오는 자신의 무대를 걱정하게 된다.