전쟁으로 고립되어 있던 백운진에서 현령이 실종되는 사건이 발생하고, 포증은 사건을 수사하라는 황제의 명을 받고 백운진으로 간다. 사건을 파헤칠수록 배후에 더 큰 음모가 있다는 것을 알게 되지만 증인들이 자꾸만 눈앞에서 살해되는데…