루카스는 여동생을 방문하기 위헤 칠레 남부 외딴 마을로 가게 된다. 바다와 안개가 자욱한 마을에서 지역 어선에서 일하는 안토니오를 만나게 되고, 강렬한 감정을 느끼기 시작하는데...