라시드는 모로코에서 비밀리에 진행되는 도박 복싱 경기로 생계를 유지하는 어린 소년이다. 그의 목적은 친구 두 명과 함께 지브롤터 해협을 건너는 것으로, 복싱을 통해 밀항업자에게 지불할 자금을 마련하려 한다. (제22회 전주 영화제)