일도 사랑도 모두 잃고 퇴물 배우로 전락한 잭은 3년간의 요양원 치료를 마치고 재기를 노린다. 잭이 영화감독 모리스와 함께 영화 촬영을 위해 도착한 로마에서 벌어지는 에피소드를 그린 드라마. 할리우드 뮤지컬 영화의 선구자로 불리는 빈센트 미넬리의 숨겨진 명작.