마약 밀매, 돈 세탁, 정경 유착 등을 통해 막대한 부를 축적한 마피아 파테르노 패밀리의 대부 프랭크. 빈센트는 그의 신임을 얻기 위해 잔혹한 작전을 설계한다. 이 사건은 3대째 내려온 두 집안의 관계에 피바람이 불게 만든다.