중국 베이징의 전설 시대, 극은 북경 성벽 앞 광장에서 한 관리가 등장해 율령을 반포하며 시작한다. 투란도트 공주와 혼인하려면 수수께끼를 풀어야하고, 실패하면 참수된다는 내용의 이 울령으로 말미암아 많은 남자들이 수수께끼에 도전하게 되는데...