마약에 중독된 한 무리의 재즈 뮤지션들이 뉴욕의 아파트에 모여 마약 딜러와의 만남을 기다리고 있다. 그리고 이 자리에는 생생한 마약 거래 현장을 촬영하고 싶어하는 영화 감독 짐도 있다. 낡고 작은 방에는 느슨한 긴장이 감돌고 뮤지션들이 연주하는 감각적인 재즈 음악도 흐르는데...