시드니와 대럴은 저예산의 열악한 환경에서 독립영화를 제작하다 만난 사이로 악조건에서 탄생한 서로의 작품을 칭찬하며 경외심을 갖게 되고 점차 가까워지게 된다. 좋은 감정은 계속 이어져 촬영이 끝나고도 무르익게 되지만 그들은 각자의 길로 가서 서로 다른 인생을 살게 된다. 2년 뒤, 그 다음 작품 개봉을 축하하는 자리에서 둘은 다시 재회한다. 배우, 스텝들이 작품을 평가하고 호평하는 가운데 좋은 분위기는 고조되고 시드니와 대럴은 술에 취해 하룻밤을 같이 보낸다. 2년 동안 그들은 일적으로 성공도 좌절도 맛보았고 더불어 다른 사람과 연애 경험도 갖게 된다. 마음 한 구석엔 서로에 대한 생각을 늘 하며 지냈는데... 달라진 지금 상황에서 과연 마법 같은 일이 생기게 될까?