1960년대 사라예보. 선하지만 병약한 아버지의 그림자 밑에서 성장하던 한 청년이 잔챙이 범죄자들의 세계에 끌리기 시작한다. 그는 한 젊은 매춘부를 숨겨달라는 의뢰를 맡게 되고, 곧 그녀와 사랑에 빠진다.