시바 신이 깨어난다. 신화 속 인물로 변장한 마술사들이 소집되어, 판이 상인 가장 무도회 파티가 열린다. 헤카테의 포도주가 부어지고, 시바는 판의 잔에 독을 붇는다. 모두가 만취해가는 의식이 이어지면서 칼리 여신은 집회를 축복하는데...