쇠약해진 소설가 에른스트 호프만은 의료진의 치료를 받는다. 그때 호프만의 글에서 악의 캐릭터가 나타나 글의 결말을 완성한다. 죄르지 쿠르탁과 레오시 야나체크의 음악이 흐르는 영화.