학교에서 '멘코이 망아지'라는 노래를 배운 마루코는 그것을 미술시간에 그림의 주제로 삼았지만 어떻게 그려야 할지 몰랐다. 어느 날 시즈오카의 할머니 집 근처에서 초상화 그리는 언니를 만나 '멘코이 망아지'는 사실 전쟁으로 말과 소년이 헤어져야 하는 슬픈 노래라는 3절의 가사까지 알려준다. 마루코는 소년의 마음, 영원히 잊지 않겠다는 마음을 그린다.