1866년, 금이 발견되자 미 육군은 이전 조약에 의해 수족에게 양도된 영토에 도로와 요새를 건설한다. 개척단원 짐 브리저(반 헤플린)는 블랙 케틀 추장의 딸이자 죽은 아내의 여동생인 수족 여인과 함께 일촉즉발 상태인 수족 추장 레드 클라우드와의 전면전을 막기 위해 애쓰는데...