젊고 매력적인 목사 괴스타 베를링. 그는 알코올 중독에다 전복적인 설교 때문에 결국 파문당한다. 도망치듯 떠난 베를링은 백작 부인 마르타의 저택에 도착한다. 베를링은 마르타의 의붓딸의 가정교사 일을 하게 되는데, 시간이 흐를수록 베를링과 마르타의 딸 사이에 묘한 기류가 흐른다.