흰 뿔과 사람들을 행복하게 하는 힘을 가진 유니코는 하나님의 명령으로 망각의 골짜기로 추방된다. 그곳에서 외로운 꼬마 악마와 우정을 쌓아가고, 인간이 되고 싶어 하는 허영심 많은 고양이 자오와 친해진다.