어린 코끼리 바바는 사냥꾼이 쏜 총에 엄마를 잃고 도망친다. 도망친 곳은 도시. 그곳에서 한 귀부인을 만나 인간의 생활 양식을 익혀간다. 그러던 중 코끼리 친구들이 도시로 찾아오고 바바는 다시 고향으로 돌아간다. 고향으로 돌아간 바바는 왕이 되고 왕비를 맞아 아이들을 낳는다. 왕이 된 바바는 코끼리들에게 옷을 만들어 주고 집도 지어주며 멋진 코끼리 왕국을 만든다.