아일랜드의 아란섬에는 중세의 관습과 문화가 여전히 남아있다. 오랫동안 전래된 이야기와 설화 역시 마찬가지. 긴 겨울이 다가오면 사람들은 옹기종기 모여 서로 이야기와 노래를 나눈다. 어느 날 한 남자가 자신의 친지들에게 이야기를 들려준다. 그의 이야기는 천 년이 넘는 시간 동안 아란에 내려온 전설이다.