이 이야기는 멕시코 국경 너머 캘리포니아로 멕시코 이주 노동자들을 밀반입하는 것을 막으라는 임무를 받은 두 명의 요원, 멕시코인(PJF)과 미국인에 관한 것이다. 두 요원은 잠입 작전을 펼치는데, 한 명은 가난한 이주 노동자로 위장한다.