미래의 캐나다. 캐나다 성 연구소는 루터 스트링펠로우 박사의 이론에 따라 실험을 실시한다. 일곱 명의 자원자들은 텔레파시 능력을 갖게 되는 수술을 받고, 이후 이들은 온갖 종류의 텔레파시와 성적 행위들에 대한 실험 대상이 된다.