이 영화는 전통 예술인 ‘라쿠고’를 배우는 미츠바를 중심으로 전개된다. 라쿠고는 ‘좌식 코미디’라고도 불리는 일본식의 익살스러운 이야기 예술이다. 미츠바는 실력이 그다지 뛰어나지 않지만, 결국 세 명의 제자를 가르치게 된다.