물품 검수 담당자 래리 피어스는 회사 직원들의 대화를 엿들으며 하루를 보낸다. 그러던 어느 날 아들의 죽음으로 인해 깊은 슬픔에 빠진 그는 남들이 듣지 못하는 벌레들의 소리와 심지어는 눈의 깜빡임까지 듣는 초능력을 갖게 되는데...