달마정사 원각사부의 수제자인 강초는 천하장문인이 되려고 조설 스승을 살해한 후 뇌권의 무감을 탈취한다. 원각사부는 강초를 파문하고 천하장문인이 된다. 그러나, 원각은 강초를 제도해 주고자 뇌권의 달마무감을 동서남북 4개의 방주에 나누어 주고 종적을 감춘다. 몇 년 후 북문방주 왕룡은 동서남의 3개 문파를 통합하여 종정이 되고 천하장문인이 되려는 야망을 품는다. 그러나 왕룡은 금사보의 도전을 받고 대결한 끝에 빈사의 몸으로 던져진다. 우여곡절 끝에 왕룡은 천하장문인이 되지만 그 자리를 버리고 원각이 깎다만 천체불상을 대신 완성해 간다.