지미는 어렸을 적 물에 빠졌던 기억때문에 물을 극도로 무서워한다. 그런 지미에게는 남들에게 없는 특별한 능력이 있다. 바로 '관찰자'를 볼 수 있는 능력. 지미는 매일 '관찰자'의 음성을 들으며 이 일을 유일하게 이해해주시는 할아버지와 더욱 친밀한 관계를 유지하게 되는데…