미국에 살던 로샨은 병든 할머니와 함께 인도에 오지만 그에게 델리의 모든 풍경들은 낯설기만 하다. 어느 날 그는 아름다운 여자 비투를 만나고 그녀의 매력에 마음을 빼앗긴다. 그러나 그들을 둘러싼 마을의 갈등은 로샨을 최후의 선택으로 내몬다.