교수 임용을 꿈꾸는 일본인 교수 겐지와 인형극 예술가로 활동하는 대만계 미국인 제인은 아들 카이와 뉴욕에서 단란한 가정을 이룬 듯 보인다. 제인은 엄마로서의 삶과 밀착될수록 멀어져 가는 자신의 꿈을 잡으려 애를 쓴다. 어느 날 카이가 실종되면서, 잔존하던 기억이 겐지와 제인의 삶을 비집고 들어온다.