나가사키의 건조한 여름. 아들을 잃고 아내와 별거 중인 코우라는 상실감 속에 방황하며 살아간다. 어느 날, 여동생이 17살 딸 유코를 맡기고 떠나면서 조카와의 뜻밖의 동거가 시작된다.