여덟 살 소녀 산타는 다정한 엄마와 학대를 일삼는 아빠 사이에서 살아간다. 어느 날 노란 물고기를 삼킨 그녀는 엄마를 고통에서 해방시키기 위해 '하늘나라'로의 여정을 결심한다. 폐차 직전의 낡은 트럭을 기묘한 늙은 신부에게서 산 산타는, 사막 끝에 천국이 있다고 믿으며 관 속에 누운 엄마와 함께 길을 떠난다. 이 여정에는 여성 레슬러들로 가득한 버스, 사랑에 빠진 경찰관들, 그리고 현실과 환상을 넘나드는 기묘한 사건들이 함께한다.