마닐라 외곽의 호화 컨트리클럽. 이곳은 필리핀 사회에 짙게 드리운 식민주의의 망령과 기형적인 계급 구조가 응축된 축소판이다. 골퍼들의 스윙 앞에 공을 놓는 티걸로 일하기 시작한 17세 소녀 이사벨은 클럽 총책임자 팔랑카 박사에게 묘한 감정을 느낀다. 한편, 사업가 레나토는 미국에서 온 조카 클라라와 라운딩을 하며 가업을 이어받으라고 집요하게 설득한다. 극심한 가뭄으로 물이 배급되는 바깥과 달리 페어웨이에는 물이 넘쳐나는 부조리 속에서, 이들의 얽힌 관계는 리조트가 감춰온 잔혹한 진실을 향한다.