전당군의 강에 거대한 괴물 치룡이 나타나자 제사장은 살아있는 여인 네 명을 제물로 바쳐야 한다고 주장한다. 전유 장군은 해적이 치룡을 조종하고 있다는 걸 눈치채고 술사인 진령, 진현 남매와 함께 진실을 파헤치려 하는데...