투우 경기가 폐지된 지 3년. 라파엘은 운명과도 같았던 투우사의 길을 포기해야 한다. 마침내 내려놓아야 했다. 설 자리를 잃은 그는 달라진 세상 속을 방황하며 자신의 길을 찾고자 애쓰지만, 그가 발을 디딜 때마다 향하는 곳은 투우장이 아닌, 피로 물든 세계일 뿐이다.