성 정체성으로 힘들어하는 열한 살 샘은 외롭고 혼란스럽기만 하다. 자신의 마음을 어떻게 표현해야 할지 알지 못한다. 그러던 어느 밤, 장난기 가득한 여우 한 마리가 창문을 뛰어넘어 들어오고, 샘은 노래와 춤으로 가득한 자기 발견과 받아들임의 여정으로 이끌리게 된다.