모든 것으로부터 멀리 떨어진 프랑스 알프스 산맥. 펠릭스는 보이지 않는 존재인 늑대가 배회하는, 접근할 수 없는 세상에서 몇 달간 양 떼를 돌본다. 양 떼와 펜싱, 시로 채워진 산속. 고독이 그의 날들을 감싼다.