「삼국지」에 등장하는 천재군사 제갈공명이 현대 시부야로 전생했다. 싱어송라이터 지망생 츠키미 에이코의 노래에 마음을 빼앗긴 공명은 그녀의 꿈을 실현해 줄 군사가 되겠다고 선언. 차례차례 가로막는 장애물을 지략을 짜내 극복해가며 에이코를 스타덤으로 이끌어 간다.