신분이 확인되지 않은 한 남자의 죽음과 개의 이야기에 호기심을 느낀 홋카이도의 한 사회복지사가 남자의 신분을 알아낸다. 도쿄에 도착한 쿄수케는 십대 유키의 지원을 얻어 남자와 개 사이의 충성심과 운명에 얽힌 이야기를 풀어낸다. (2011년 제16회 부산국제영화제)