호감 가는 6학년생 리암은 산타에게 자신이 진짜라는 것을 증명해달라는 편지를 쓴다. 하지만 리암은 난독증이 있어 실수로 그 편지를 사탄에게 보내고 만다. 그러자 사탄은 처음으로 받은 팬레터에 신이 나서 리암의 집에 나타나며 그의 영혼 일부를 원한다고 말한다.