열두 살 소녀 발로는 라헤 마을에 새로 이사 와 자신을 괴롭히는 아이들을 물리치도록 도와준 떠돌이 독일셰퍼드를 만나고, 개와 친구가 된 발로는 로이라는 이름을 지어준다. 이 이야기는 타인을 돕기 위해 힘을 합쳐 전에는 감히 엄두도 내지 못했을 어려움을 극복하게 만드는 우정에 관한 이야기이다.