악마와 인간 모두 극심한 물 부족으로 고통받는 사막 세계. 악마의 왕자 벨제붑과 작은 마을의 보안관 라오가 팀을 이루어 사막 어딘가에 있는 전설 속의 옹달샘을 찾아 떠난다.