대문호 톨스토이 원작. 기묘하고 잔혹한 흡혈귀의 기원이 밝혀진다. 사신으로 파견된 후작이 숲을 헤매던 중 아름다운 여인에 반해 그녀의 집에 머무른다. 하지만 그녀의 아버지가 기괴한 모습으로 집에 돌아오면서 최초의 흡혈귀와 마주한다. 누구도 그것이 무엇인지 몰랐다. 그것은 오직 저주의 시작일 뿐인데…