음악 오디션 프로그램에서 만난 ‘미미’와 ‘빌리’는 첫눈에 반한 서로에게 급격히 빠져든다. 그러나 팝 무대 우승을 거쳐 세계적인 아이돌 스타가 된 ‘미미’와 체제 비판적인 펑크록에 깊이 빠져있는 퀴어 뮤지션 ‘빌리’ 사이에는 점차 균열이 생긴다. 상처 입은 ‘빌리’는 ‘미미’가 감춰온 비밀을 대중에 공개하고 마는데…